【48812】钢研高纳获中邮证券买入评级一季度成绩同比高增58%

  4月25日，钢研高纳获中邮证券买入评级，近一个月钢研高纳取得2份研报重视。

  研报估计2024-2026年的归母净利润分别为4.18亿元、5.54亿元、7.28亿元。研报以为，公司是国内高端和新式高温合金制品出产尖端规划的企业之一，具有年出产超千吨航空航天用高温合金母合金的才能及航空航天发动机用精铸件、变形高温合金盘锻件、粉末高温合金和ODS合金出产才能。公司60%以上的产品面向航空航天范畴客户。2023年，公司收入34.08亿元，分产品看，铸造合金收入22.97亿元，变形合金收入7.17亿元，新式合金收入3.51亿元。了解到，2023年公司毛利率同比进步1.54pcts，出售、管理费用率有所进步，2024Q1，公司出售毛利率同比进步4.61pcts。航空航天事务根本盘安定，收入坚持较快增加，事务拓宽带动出售、管理费用率有所进步。公司将聚集航空航天及燃机锻铸件军品商场，大力拓宽核电、飞机、石化、船只等民品商场，进一步开辟世界石化和世界航空锻铸件商场，协同研制商场开发新产品。

  危险提示：国内高温合金自给率提高没有抵达预期；公司事务拓宽没有抵达预期；原材料价格上涨及高温合金产品降价超出预期等。

  证券之星估值剖析提示钢研高纳盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

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