德尔股份：2022年年度报告摘要

  阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-013 阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称德尔股份股票代码300473 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩颖杨爽办公地址辽宁省阜新市细河区开发大街59号辽宁省阜新市细河区开发大街59号传线 电线 电子信箱 2、报告期主体业务或产品简介企业主要从事降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品等各类汽车零部件的研发、生产和销售，产品可大范围的应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统、车身系统等领域。

  根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司从事的行业类别为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”。

  根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业类别为“C36汽车制造业”。

  阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要2 （1）行业发展状况公司所属行业为汽车零部件行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关，汽车行业的景气情况直接决定了零部件行业的发展前景。

  1）全世界汽车市场发展形态趋势经过上百年的发展，汽车产业已变成全球各国重要的经济支柱之一，是全球经济的发动机之一。

  根据国际权威咨询机构IHSMarkit的多个方面数据显示，2022年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车5,630万辆，较去年同期增长约4.6%；IHSMarkit预测，2023年全年，欧洲、北美和中国地区的乘用汽车产量将达到5,830万辆，与2022年相比将增长3.6%。

  2）国内汽车市场发展形态趋势中国自2009年以来成为全世界最大的汽车市场，随着国内汽车市场进入相对成熟时期以及国内外环境等突发事件相关影响的逐步消退，国内汽车市场增速预计将基本贴近GDP的增速。

  根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和拓展阶段。

  3）新能源车辆的发展的新趋势近年来，为推动经济结构绿色转型，助推行业高水平质量的发展，加快能源结构调整和产业迭代升级，国家出台了双碳政策。

  随着双碳政策的落地，各行业都在加紧电能替代和清洁能源替代步伐，以助力清洁低碳转型，实现高水平质量的发展，因而新能源渗透率也随之快速上升。

  汽车零部件产业也受到国家长期重点支持，国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项有关政策规划，如《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035年）》等文件中都对汽车零部件行业的健康、加快速度进行发展做出了路线规划，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。

  根据中国汽车工业协会预测，到2025年汽车销量将达3,500万，新能源车占比约30%。

  在节能减排大背景和有关政策的支持下，国内新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了新的活力、并带来了新的增长点。

  同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，对汽车电子类产品的需求远大于传统能源汽车，为相关零部件产业带来了新的发展机遇。

  近年来，汽车行业正朝着“智能化、电动化、集成化、轻量化”的方向发展：“智能化”是指汽车在传统机械+液压的基础上，增加了大量的电子部件，成为机电一体化的综合体，从而满足驾驶者在用车过程中安全、舒适、节能和互联的需求；“电动化”是指在节能减排大背景和有关政策的支持下，新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了新的活力、并带来了新的增长点；同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，为相关零部件产业带来了新的发展机遇；“集成化”是指相对于单一零部件，整车厂越来越倾向于采购集成化、模块化的功能单元，要求零部件制造商具备系统模块的设计能力、制造能力和协调管理能力；“轻量化”是指在保证汽车强度和安全的前提下，通过缩小零部件体积、采用低密度新材料等方式尽量使车身减重，进而达到节约能耗、提高驾驶性能的目的。

  随着汽车“智能化、电动化、集成化、轻量化”程度的提高和有关技术的一直在升级，也带来了相关这类的产品需求的增长，公司紧跟汽车行业发展的新趋势，研发并生产适应发展的新趋势的产品，如机电一体化产品及电泵产品等。

  随着政策和技术成熟度的完善，这一些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。

  （2）行业地位公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，从始至终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。

  同时，公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。

  就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下：阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要3 1）降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电池阻燃、电磁兼容屏蔽类产品：公司下属公司德国Carcoustics系世界级降噪、隔热及轻量化类产品生产企业，已与戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis、保时捷、雷诺日产等众多世界级汽车集团建立起了长期稳定的合作伙伴关系，在全世界内处于行业领导地位。

  2）电机、电泵及机械泵类产品：公司充分的发挥自身在机械液压、无刷直流电机、智能电控系统等技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，产品批量供货于国内及国际知名客户。

  3）电控、汽车电子类产品：公司智能电控系统（电子电控单元）具有高度智能、高度集成、和别的机械零部件适配性良好、用途广泛的特点，一方面用于内部配套电泵类产品，另一方面电子水泵控制单元已实现对外销售。

  4）新能源产品：公司生产的降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品，电泵、电机及机械泵类产品和电控、汽车电子类产品既可应用于传统燃油车、同时也可应用于新能源汽车。

  面对新能源车汽车市场的加快速度进行发展，公司已开发可以更加好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，公司开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

  （3）公司主体业务及产品情况公司凭借二十多年在精密加工、机械液压、机电一体化、电子电控、新材料应用等方面的技术沉淀，整合亚洲（国内及日本）、欧洲（德国为中心）和北美等全球各地的研发技术创造新兴事物的能力，已成为全世界汽车零部件细致划分领域的龙头企业。

  公司具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，灵活性更好务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地，形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。

  报告期内，公司主要营业业务未出现重大变化，具体产品如下：1）降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品企业具有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，通过不停地改进革新和研发，为客户量身定制定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，产品既可用于传统燃油车，又可用于新能源汽车。

  除此之外，公司在新能源汽车方面，已研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等可以更加好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源车的产品。

  在市场开拓方面，公司在巩固欧洲和北美市场的基础上，进一步拓展亚洲市场，未来将成为其业务增长的重要区域。

  2）电泵、电机及机械泵类产品公司充分的发挥自身在机、电、液一体化方面的技术优势，重点推进仿真分析能力的建设，提升产品正向设计能力和仿真校核精度，打造多元化的产品。

  在传统燃油车领域，依靠自主研发设计的泵类关键曲线、电机多物理场仿真等技术优势，开发出具有高效率、低噪音、节能减排作用的启停、冷却、润滑的机械油泵和电子油泵、离合换挡电机及应用于转向系统的电液泵产品；在新能源车领域，开发出适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，凭借油泵、电机、电控高效匹配和高集成度的优势，开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

  3）电控、汽车电子类产品公司整合全球的研发技术资源，深化研发管理流程，通过CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系认证，打造了一支技术能力过硬、经验比较丰富的专业研发管理团队，研发的电控及汽车电子科技类产品具有高度智能、高度集成、和别的机械零部件适配性良好、用途广泛的特点，可以依据各类传统汽车以及新能源汽车的需求提供定制化产品研究开发，适配于全球多家车企各类车型。

  （4）公司主要经营模式报告期内，公司主要经营模式未发生明显的变化，详细情况如下：1）研发模式公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。

  公司整合全球的研发技术资源，完成了国际化平台化研发体系建设，做到公司内各子公司技术优势互补，以此实现用户多层级的开发需求，并且重点推进了研发流程架构的优化和有限元仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验比较丰富的开发团队，提高了新产品的研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。

  阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要4 2）采购模式公司及子公司利用ERP系统实现对于客户的真实需求的管理，并记录了采购零件的入厂检测和批次追溯信息，为供应商质量管控提供了准确的基础数据输入，并形成对于下游供应商的需求和滚动预测精准管控，有效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。

  依托《供方管理程序》的相关流程，选择合格的供方，并采取了适当的监控方法，使供方能长期、稳定、持续的按期为企业来提供合格的产品和良好的服务。

  3）生产模式公司及子公司有着先进的生产技术及设备，高精度数字控制机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多品种批量供货。

  公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯原材料和非关键加工环节由外部供应商完成。

  公司按照每个客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并组织生产，同时公司也依据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。

  4）质量模式公司及下属国内子公司严格执行IATF16949：2016规定要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、过程研发阶段的质量控制；优化制作的完整过程的预防控制，建立标准化的质量改进体系和工作方法，使公司生产制造系统从始至终保持在受控的、稳定的、高效的运行之中；导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，建立分层过程审核机制，确保质量管理体系持续运行的符合性和有效性，从而进一步提升顾客满意度。

  公司建立了全球通用的子公司以及下属公司质量管理手册，使用的过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量方针目标，明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。

  除此之外，本地工厂可根据当地法律和法规及当地客户真正的需求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可持续性改进，提升整体客户满意度。

  5）销售模式公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，按照每个客户滚动订单安排生产，组织交付。

  公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。

  为防止过度依赖单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户和产品组合的理念。

  （5）报告期内公司主要业绩驱动因素报告期内，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业迎难而上，克服了诸多坏因冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，呈回升态势。

  根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。

  2022年度，公司营业收入403,538.97万元，较上一年增长10.14%，其中：公司降噪、隔热及轻量化产品的营业收入为267,456.38万元，较去年同期上升11.16%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为119,829.54万元，较去年同期上升7.60%；电控、汽车电子类产品的营业收入为10,185.98万元，较去年同期上升47.61%。

  公司已在新能源市场布局，报告期内，公司配套新能源车的产品营业收入合计约为17,348.98万元，较去年同期上升116.53%。

  面对汽车行业整体的严峻形势，公司围绕已定的发展的策略和经营目标，在持续聚焦主营业务的同时，带动新能源业务板块协同发展，逐步的提升大客户开发力度和合作深度，同时加大研发投入，不断的提高技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，扎实稳健地开展各项工作，助力公司业绩增长，提升规范运作水平。

  2022年度，欧美通胀、俄乌冲突对欧美的汽车及相关产业链带来了冲击，全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格持续上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更严重的影响。

  报告期内，尽管Carcoustics营业收入较去年同期上升约11.16%，但由于铝材料、化工品等主要原材料的价格大幅度上升，运输及能源费用明显地增加，使得它的毛利率下降5.22个百分点。

  此外，通胀因素使得人工费用及财务费用也有所上升，综合导致Carcoustics报告期内产生较大亏损。

  由于上面讲述的情况，公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减值准备合计73,320.43万元，对公司本年度业绩产生重大不利影响。

  面对市场波动的风险与挑战，Carcoustics已积极采取行动以改善经营情况，一方面内部进行业务整合、产品结构优化、人员结构精简等，提高经营效率以降低经营成本；另一方面，在供应链端强化管理，引入新的合格供应商，优化供阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要5 应商比选，以达到降本的目标。

  公司有没有表决权差异安排□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年年度报告摘要7 （1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率可转换公司债券德尔转债1230112018年07月18日2024年07月18日25,128.5 第一年为0.5% 第二年为0.8% 第三年为1.0% 第四年为1.5% 第五年为1.8% 第六年为2.0% （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 2022年6月24日，联合资信评估股份有限公司通过对本公司主体及其相关债券的信用状况做跟踪分析和评估，确定维持本公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本公司公开发行的“德尔转债”的债券信用等级为AA-，本公司的可转债资信评级与上一年度相比未发生变化。

  2022年5月27日和2022年7月8日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年7月9日披露在中国证监会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网的公告。

  2022年7月20日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2022）366号）。

  2022年7月29日，公司已收到证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1661号）。

  2022年8月18日，本次以简易程序向特定对象发行新增股份15,527,950股在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。

  2023年2月20日，本次以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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