哈焊华通深交所创业板IPO网上路演精彩回放
发布时间: 2023-11-18 09:47:17 人气：1 来源：机加工件
2022年3月9日，哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(股票简称：哈焊华通，股票代码：301137)进行了网上路演。哈焊华通董事长杨玉亭;哈焊华通副董事长、总经理周全法;哈焊华通董事会秘书、首席财务官丁金虹;中信建投证券执行总经理、保荐代表人赵亮;中信建投证券高级副总裁、保荐代表人陈强等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
哈焊华通本次发行新股数量为4,545.34万股，发行价格为15.37元/股。公司本次预计募集资金总额69,861.88万元，将用于高品质焊丝智能生产线建设项目、特种高合金焊丝制备项目、工程技术中心建设项目。
据悉，哈焊华通是一家专门干各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业，是国家发改委国有企业混合所有制改革第四批试点单位，目前基本的产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝、镍基焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种。
非常高兴今天能通过网络和广大投资者朋友一起就哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表哈焊华通向参加本次交流活动的各位朋友表示热烈欢迎!同时感谢全景网的大力支持!
哈焊华通是一家专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业。主要产品有各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝等各系列上百个品种，其中抗硫化氢腐蚀用钢焊材、超低硫磷高纯耐热钢焊材等系列产品实现了焊接材料国产化，更有部分产品技术水平处于国际领先、国际先进水平，填补了国内空白。公司产品应用到港珠澳大桥、华龙一号等国家重点大型工程项目，应用领域覆盖轨道交通、石油化工、核电水电等各行业，是目前国内熔焊材料行业的领先企业。
作为国家发改委国有企业混合所有制改革第四批试点单位，哈焊华通始终重视产品质量和技术实力的提升，先后参与了多项行业标准的制定，包括14 项国家标准、2 项行业标准、6 项团体标准;基本的产品更是获得多个国家船级社认证，累计获得国家专利 51 项，其中发明专利 25 项、实用新型专利 23 项、外观设计 1 项、境外专利 2 项。
公司的技术和产品获得了中国设备管理协会石油技术装备中心创新一等奖、机械科学研究总院一等奖和江苏省优秀新产品等荣誉，获得了众多国内外大型企业的认可，中国中车、中石化、中国东方电气集团、三一重工、中国远洋海运集团、美国空气化工等相关领域的标杆性企业均为公司核心客户，公司产品和服务受到行业和客户的高度认可。
本次创业板首发上市募集资金将投向高品质焊丝智能生产线、特种高合金焊丝制备和工程技术中心，对促进我国焊材行业的发展，提升我国焊材行业的国际竞争力具有重大的意义。
未来，公司将秉承人才为本、技术为根、创新为魂、效益为先的经营理念，牢记铸就高端焊材品牌、引领焊接技术未来的崇高使命，通过混合所有制改革试点的实践，充分挖掘和整合中央企业、民营企业各自内在优势，实现资源优势互补，加快研发产业化推进的步伐，成为具有国际竞争力的一流焊接企业集团，进而推动我国焊接行业技术进步。
真诚地希望可以通过今天的网上交流活动，让一直以来关注和支持我们的投资者更进一步的了解和认可哈焊华通。我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是哈焊华通成功发行的重要保证。未来，哈焊华通将不忘初心，以更加优异的业绩来回报各位投资者，回报社会!
欢迎大家参加哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中信建投，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
哈焊华通是一家专注于各类熔焊材料的硬科技企业，公司产品涵盖焊丝、焊条、焊剂、焊带等各类熔焊材料上百种，且部分产品实现了焊接材料国产化，技术水平处于国际领先、国际先进水平，填补了国内空白，受到行业和客户的高度认可，是国有企业混改成功发展的典范。
作为哈焊华通本次创业板IPO的保荐机构，我们很荣幸能有机会向大家推荐这家优秀的企业。我们也相信哈焊华通将以本次创业板上市为契机，继续坚守“铸就高端焊材品牌、引领焊接技术未来”的使命，坚持技术创新、市场开拓、产品拓展、人才培养，充分借助资本市场平台优势，实现稳定、快速发展的同时，推动我国焊接行业技术进步，持续满足国内外客户需求，不断提升我国焊接水平。
最后，预祝哈焊华通本次首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演圆满成功!
答 哈焊华通 董事长杨玉亭：目前，焊接材料行业发展较为成熟，市场化程度较高。我国已经成为焊接材料的生产和消耗的第一大国。其中，焊条和焊丝是构成我国焊接材料市场的两大主体。近十年来，焊接材料市场已由高速增长进入平稳增长阶段，焊接材料企业也逐步由粗放型扩张向高质量发展转型。从产量和产品结构上看，虽然焊材总量相对平稳，但是局部的不平衡依然存在，高耗能、低效率、环境污染严重的焊条产量占比逐年下滑，而实心焊丝、药芯焊丝及埋弧焊丝等自动化焊材占比总额则呈现上升趋势。由于目前行业内各种焊材所占比重缺乏合理性，新型、高端焊丝所占比重较之于发达国家仍处于较低水平，我国焊材领域正处于转型升级，调整产业结构的关健时期，具备较大的发展和提升空间。具体表现在：(1)市场需求稳中有升;(2)自动化程度提高，焊材结构逐步升级;(3)焊材市场出口金额持续增加;(4)铝合金焊丝的进口替代市场需求旺盛。谢谢!
答 哈焊华通 副董事长、总经理周全法：公司在技术改进的基础上，产品的核心制造技术均为自主研发，部分核心产品的原材料完全自主冶炼，不断打磨最佳工艺路线，在稳定质量的前提下提升生产效率和材料利用率，产品实现全过程涉及并贯彻环保节能的设计理念。公司新产品的导入、产品生产工艺的制定、优化改进及量产可行性验证的工作都有专人负责，为公司持续改进生产工艺、提升效率、提高质量提供了切实可行的保障。例如有别于国内绝大多数厂家的外购盘条生产模式，在成品制造的关键环节自主完成，同时在焊接工艺研究和质量控制方面具有多项研究成果，在产品质量可靠性和稳定性等方面处于国内领先水平。实心焊丝生产方面，传统生产工艺采用酸洗化学处理去除金属盘条表面的氧化物和锈斑，长期使用对员工身体存在着一定程度的伤害，同时也会使金属盘条脆化。公司采用盘条加工处理最新工艺，采用砂带抛光机对原材料进行前处理，本工艺具有不损伤盘条表面、更干净、微温保证盘条内部质量、操作方便更高效、更换磨料简便快捷、环保更清洁、使用成本更低的优点。同时，高端铝焊丝的制备工艺更为先进，公司引进国外进口设备，建成集熔炼、连铸连轧、精细拉拔、表面处理、排绕等为一体的全流程生产线，极大的提高了铝焊丝的生产效率和产品性能。谢谢!
答 哈焊华通 副董事长、总经理周全法：公司主要从上游钢铁行业、有色金属行业采购焊接用盘条等原材料，针对不同的应用场景，普通焊接材料已无法满足要求，特种焊材的未来缺口依然很大，包括耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐疲劳等不同细分领域的焊材。特种焊材的需求推动上游原材料钢铁和有色金属行业进行创新，研制出不同铁含量的钢材、不同金属配方的合金，例如铝合金、钛合金以及加入硅、锰等金属元素的合金盘条应运而生，为上游产业链增添了活力，扩大了未来的市场前景。谢谢!
答 哈焊华通 副董事长、总经理周全法：公司结合自身生产实际，积极顺应行业发展趋势，在自动化方面公司对重要工段均设置了DCS(自动化控制系统)，用以建立生产工艺参数的优化模型，实时评估和改进生产操作工艺流程，实现对焊材生产过程的精准控制;在绿色化方面，采用砂带抛光机替代酸洗对原材料进行加工处理，减少生产污染;在高端化与轻量化方面，公司积极开发铝合金焊材、钛合金焊材、镍基焊材等新品种，探寻行业新的增长点;在智能与信息化方面，公司拟对产品生产涉及的重点参数实施MES(生产信息化管理系统)监控，充分发挥MES系统的质量检测和生产管理功能，实现研发自动化专用装备、自动化生产线和智能数控装备，促进制造业新旧产业融合。谢谢!
问 投资者：公司发展要靠人才，请问贵公司是如何对核心技术人员实施约束激励措施的?
答 哈焊华通 董事长杨玉亭：为了调动研发人员的积极性，加快研发进度、提高研发质量，设置了研发项目开发激励方案，针对项目研发的流程做出了明确规定，并建立了奖金机制。针对不同研发项目，根据项目的运行与管理结果，公司管理层对项目质量、周期、成本及综合影响进行评价，核定该项目最终奖金金额。针对项目团队成员，项目经理于每月月底及项目结项时，对个人技能、工作态度等方面进行评价，评定结果与绩效奖金关联。公司与技术研发人员签订了《竞业禁止及保密协议书》，约定员工在雇佣期间，保证不以任何方式直接或间接地参加任何与公司业务构成竞争的行为或活动;在合同期内及合同期结束后两年内，对公司科研成果、技术方案、工艺流程、商务信息等所有具有保密特性的信息数据，负有保密义务，非公司需要不得使用上述信息，不得私自复制、公开、向外部人员及公司内部无关第三方泄露上述信息。谢谢!
答 哈焊华通 董事长杨玉亭：公司秉承“人才为本、技术为根、创新为魂、效益为先”的经营理念及“铸就高端焊材品牌、引领焊接技术未来”的崇高使命，通过混合所有制改革试点的实践，充分挖掘和整合中央企业、民营企业各自内在优势，实现资源优势互补，加快研发产业化推进的步伐，推动我国焊接行业技术进步、持续满足国内外客户需求，不断提升我国焊接水平，赶超国际一流水准。公司持续追求富足员工、报效社会，打造具有较强社会责任感的企业。公司重视加强文化建设，培育奋发有为的精神理念，倡导“诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队协作”的核心价值观，牢固树立现代企业治理理念，强化风险意识和责任担当，为实现“成为具有国际竞争力的一流焊接企业集团”的美好愿景而努力拼搏。谢谢!
答 哈焊华通 副董事长、总经理周全法：(1)跨国行业巨头加剧中国焊材市场的竞争 我国焊接材料生产厂家较多，市场竞争较为激烈，另外，国外知名企业伊萨公司、林肯公司等纷纷在中国投资建厂，例如瑞典伊萨公司在江苏省张家港成立伊萨焊接器材(江苏)有限公司，焊材新工厂主要用于生产实心焊丝、药芯焊丝等产品;美国林肯公司在上海成立上海林肯电气有限公司，并相继在中国成立林肯电气(锦州)焊接材料有限公司、林肯电气(唐山)焊接材料有限公司，用于生产销售各类焊接材料;国外知名跨国公司在技术、管理等方面具有很强的竞争力，将进一步加剧我国焊接材料的市场竞争。 (2)原材料价格波动 焊接材料制造业的主要原材料为钢材，钢材占焊接材料成本的比例较高，钢材市场的波动将直接影响焊材行业原材料采购成本及产品销售价格，不同的焊接材料对钢材有不同的要求，钢材的品种、质量会影响到焊材的产品质量和新产品开发。目前国内钢材市场货源充足，但是其价格受全球经济局势、资金炒作等方面的影响，频繁波动，这一情况增加了企业流动资金运用、原材料采购、库存管理等方面的难度，但依然存在原材料价格波动给行业发展带来的经营风险，对行业内企业正常生产经营带来一定影响。 (3)研发投入不足 中国虽已成为焊接材料生产大国，但与发达国家相比仍存在一定差距。尽管十年来中国焊材产业发生了翻天覆地的变化，但还应该看到，中国还不是焊材强国，在产品结构、品种、品质和品牌等方面存在差距，尤其是在高端焊材生产领域的差距更为明显。造成这种现象的根本原因在于国内焊材生产企业起步晚，研发能力相对较弱，另外我国焊材上市公司数量较少，对于众多其它焊材企业没有稳定的融资渠道保证企业足够的研发投入，因此，提高整个行业的研发和创新水平，拓宽融资渠道，是摆在焊材企业面前急需解决的问题。谢谢!
问 投资者：请问公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间是否存在同业竞争情况?
答 哈焊华通 副董事长、总经理周全法：截至2021年6月30日，机械总院集团直接持有公司21.17%的股份，通过哈焊院间接持有公司29.34%的股权，合计持有公司50.50%的股权，为公司的实际控制人，哈焊院为公司控股股东。 公司主要从事各类熔焊材料研发、生产、销售，还存在少量闪光焊机产品的生产和销售。公司实际控制人机械总院集团控制的子公司郑州机械研究所有限公司、控股股东哈焊院、哈焊院实际控制的子公司哈尔滨威德焊接自动化系统工程有限公司、哈尔滨现代焊接技术有限公司、哈焊国创(青岛)焊接工程创新中心有限公司存在生产、销售焊接设备的业务，公司的闪光焊机产品与上述公司生产、销售的焊接设备同属于焊接设备领域。除上述情况外，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在相同、相似业务或其他业务竞争情形。 公司实际控制人、控股股东及控制的其他企业与客户、供应商的往来与发行人业务无关。公司技术独立，不存在使用他人技术开展生产经营以及授权他人使用技术的情况。谢谢!
答 哈焊华通 董事会秘书、财务总监丁金虹：1、募集资金投资项目的实施符合国家产业政策 对于焊材行业，国家发改委、科技部、财政部、工业和信息化部等国家部委先后发布了《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》《十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》《产业关键共性技术发展指南(2017年)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》等政策文件，将高效焊接材料、轻量化材料应用、特种焊接材料等作为国家鼓励类、重点支持和战略性新兴产业予以支持。相关产业政策和法律规章的颁布与实施对于我国焊材行业的发展将起到引导和扶持作用，有利于行业转变和优化发展方式，调整产业布局及产品结构，促进技术进步与创新，提升我国焊材行业的国际竞争力，为行业及公司的可持续发展创造良好的政策环境。在上述有利政策背景下，公司本次募集资金投资项目的实施，进一步扩大产能规模和丰富产品结构，拓展和完善技术中心，符合相关产业政策方向，有利于公司把握发展机遇，继续做大做强主业，实现公司的持续、健康发展。 2、技术创新优势和产品储备为募集资金投资项目实施提供了技术保障 在技术创新方面，公司经过长期的研发和技术积累，已拥有“煤化工重型压力容器用焊材、石化设备用焊材、核电设备用焊材、水电专用不锈钢焊接材料、低温焊接材料等焊材产品研制技术”、“实心焊丝、铝合金焊丝及药芯焊丝生产工艺技术”等多个行业专属、业内领先的技术专长，成为公司的核心技术实力，有效增强了公司产品的综合竞争力，同时为公司焊材产品的海外拓展奠定了坚实的基础。在产品储备方面，主要产品有各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂等各系列上百个品种，其中抗硫化氢腐蚀用钢焊材、超低硫磷高纯耐热钢焊材、军工核电用系列焊材、管线工程专用焊材等系列新产品的技术水平国内领先。公司产品品种齐全、规格多样，能够在高温、高压、低温等特种环境下使用，涵盖了普通焊材和特种焊材。此外，公司通过自主研发，目前已经掌握高端铝焊丝、特种焊丝等全套工艺。通过本次募投项目公司将建造智能化生产线和特种高合金焊丝生产线，为公司未来发展开拓新的盈利增长点。 3、丰富的客户资源和良好的品牌优势为项目实施提供了市场保障 公司在长期发展过程中，基于自身产品优势已经与中石化、中集集团、中国中车、中国兵器、宇通客车、三一重工、中联重科、美国Air Products及Harbor Freight、德国ThyssenKrupp等为代表的国内外多家客户形成了良好的合作关系。这种合作关系不仅是公司产品质量高和服务品质好的体现，同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响力，使公司在拓展焊材市场方面具有明显的竞争优势。以优质产品为依托，经过二十多年的发展，公司品牌已经在焊材市场形成了一定的影响力，特别是在高端焊材和特种焊材市场具有较高的知名度。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过行业交流会、提供技术服务、一对一访问等方式，向目标消费群体宣传其所关注的行业技术和产品的最新进展，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断推动品牌建设。公司较高的品牌美誉度有助于产品在全球范围的推广与开拓，提升自有品牌产品的占有率。 4、专业化团队为项目实施提供了人才及管理保障 经过多年的持续经营，公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理团队。本公司的核心管理团队周全法、李振华、陈波等人一直从事焊材行业，具有数十年的行业从业经验，精通焊材行业产品的研发、生产和销售模式，对国内外焊材行业的技术及业务发展路径、未来趋势具有深刻理解，并形成了一套有效的经营管理模式。同时，为吸引优秀人才、充实公司人才储备，公司建立了较为完善的人才储备机制和员工培训体系，并不断完善激励机制，鼓励创新，为募投项目的实施提供了人才和管理保障。谢谢!
答 哈焊华通 董事会秘书、财务总监丁金虹：公司采取现金、股票及现金与股票相结合或法律、法规许可的其他方式分配股利。公司将优先采取现金方式分配股利，在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案。在当年盈利且未分配利润为正数的情况下，公司原则上每会计年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。谢谢!
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表哈焊华通对广大投资者、各位网友表示感谢!对中介机构的辛勤付出表示感谢!对“全景网”为哈焊华通提供这样一个与投资者交流的平台表示感谢!
非常感谢各位投资者和网友提出的问题和宝贵建议，通过今天的交流和沟通，我们深切感受到广大投资者对哈焊华通的关注和期待，也更加地体会到作为一家创业板上市公司的责任和使命。我们将不断提升技术研发水平和管理运营能力，提高公司的核心竞争力，借助资本市场的平台，为成为具有国际竞争力的一流焊接公司集团、推动我们国家焊接行业技术进步不懈奋斗。哈焊华通全体员工将以更加专业、务实的精神、以更加优异的业绩回报广大投资者的支持与厚爱!
真诚地希望各位投资者以后能继续关注和支持哈焊华通的发展，希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们将严格按照相关法律、法规，及时、准确、完整地做好信息披露工作，成为一家具有持续创新能力、具有家国情怀、具有国际视野、勇于承担社会责任的的创业板上市公司，实现股东、员工和社会效益的价值最大化，再次感谢各位投资者的支持、信任和厚爱!
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