行业竞争力专题：欧洲钢铁工业竞争力分析

发布时间: 2024-02-25 21:01:54 人气：1 来源：产品中心

  数十年砥砺前行使中国钢铁工业迅速壮大，完成了从“一穷二白”到“独占鳌头”的蜕变。然而，中国钢铁工业的竞争力仍需逐步的提升。总览全球，各主要产钢国家和地区的钢铁工业各有所长。为此，冶金工业信息标准研究院世界金属导报特别推出“全球各主要产钢国家及地区钢铁工业竞争力分析”专题，以深入解析不一样的地区钢铁工业的特点及所面临的机遇与挑战，为中国钢铁工业洞悉全球变化、提升行业竞争力提供参考。

  近年来，受贸易保护和地理政治学等问题影响，全球经济增长乏力，欧洲经济同样面临挑战。此外，英国脱欧的不确定性和制造业低迷持续困扰欧洲。2019年，全球和欧元区的国内生产总值（GDP）增速均大幅放缓，尤其是德国（欧元区最大经济体）。欧洲钢铁协会（Eurof er）在其5月发布的《2020-2021年经济和钢铁市场展望》报告中称，2019年欧盟经济GDP同比增速1.4%，为2013年以来的最低值。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，欧洲经济下降带来的压力明显，世界银行在其6月8日发布的最新的全球经济展望中预计，2020年欧元区经济将萎缩9.1%。

  “2008经济危机”过后，欧盟钢铁供需均显而易见地下降，至今仍未恢复到经济危机之前的水平 （图1和图2）。与此同时，全球钢铁产能过剩使得来自外部钢铁企业的竞争明显地增加，绿色环保压力也与日俱增，这些都对欧洲钢铁工业的生存与发展影响重大。目前，欧盟各大钢铁企业共有约500个生产基地，年产能约1.7亿吨。

  2019年欧盟粗钢产量为1.594亿吨，同比下降4.9%，占全球粗钢产量的8.52%，占比较2018年（11.57%）显而易见地下降。其中，德国、意大利、法国和西班牙的粗钢产量分别为3970万吨、2320万吨、1440万吨和1360万吨，同比分别下降6.5%、5.2%、6.1%和5.2%。

  从钢材品种大类看，欧盟粗钢产量中碳钢、合金钢、不锈钢的占比较为稳定。其中碳钢占比最高，过去十年略有下降；合金钢占比稳中有升，这与其在合金钢需求较大的高端装备和关键机械部件方面具有优势相关；不锈钢占比则一直稳定在4.3%-4.4%（图3）。

  从用钢行业的表现来看，Eurof er的多个方面数据显示，2019年欧盟主要用钢行业中仅建筑业保持正增长，增速为3.9%，制造业表现疲软，其中以汽车业最为突出，降幅为6.9%。此外，机械业、钢管业和家电业等的生产也都有不同程度的下降（表1）。2019年欧盟用钢行业生产同比小幅下降0.2%，欧盟表观钢材消费量同比下降5.3%至1.54亿吨。

  2000 年以来，许多新兴市场国家钢铁工业快速的提升，普通钢铁产品转移到这些国家生产，同时由于欧盟钢铁生产所带来的成本持续走高，导致普通钢材产品产量有所减少，通过进口满足低端钢材需求较为普遍，欧盟进口钢材数量迅速上升。

  自2018年美国宣布征收钢铝关税以来，诸多国家和地区开始实施相关贸易保护的方法，2018年欧盟进口钢材数量大幅跃升。为缓解进口钢材对本地钢铁企业的冲击，欧盟于2018年3月对进口钢铁产品发起保障措施调查，并于2018年7月颁布实施进口钢铁产品的临时保障措施。2019年2月1日，欧盟正式公开宣布对进口钢铁产品实施明确的保障措施。这些措施使得欧盟进口钢材数量出现下降趋势，但整体水平仍处历史高位，进口钢材持续高位使欧盟内钢铁企业承压（表 2）。

  Eurof er的多个方面数据显示，2019年欧盟从第三国进口钢材总量同比下降11.5%至2535万吨左右，为2014年以来的最低值。分品种看，扁平材方面，2019年欧盟有机涂层板材的进口量同比下降10%，而热轧宽带钢的进口量同比下降9%，热镀锌板的进口量同比下降12%，中厚板进口量同比下降15%；长材方面，2019年欧盟所有长材产品的进口量都大幅低于2018年。

  2019年欧盟对第三国出口钢材总量同比下降1.5%至2050万吨左右，降幅比2018年的10.5%明显收窄。分品种看，2019年欧盟扁平材出口同比增长5%，长材出口同比下降9%（图 4）。

  从进口来源看，2019年欧盟进口钢材大多数来源于亚洲（约1000万吨）和其他非欧盟的欧洲国家、土耳其及独联体 （约1400万吨）；从钢材出口目的地看，2019年土耳其进口欧盟钢材数量最高，其次是美国（表 3）。

  现代钢铁工业起源于欧洲大陆。二战前，欧洲钢铁工业在技术与产量方面一直处在世界领头羊。二战后，欧洲百废待兴，受经济发展和战后重建推动，主要资本主义国家钢铁产能迅速恢复并快速扩张。1952-1974 年，欧洲粗钢产量迅速增加至 2.4 亿吨的峰值。第一次石油危机后，欧洲钢铁工业进入调整发展期。20世纪90年代，欧洲钢铁工业开启了私有化背景下的兼并重组。20世纪90年代后期以及21世纪初，加速的全球化进程、完善的长期资金市场以及自由的经济政策推动欧洲钢铁工业兼并重组，造就了当时的全球第一大钢铁集团安赛乐米塔尔（以下简称：安米）和德国第一大钢铁企业蒂森克虏伯。2008年之前，欧洲钢铁工业主要大规模的公司包括安米、塔塔钢铁欧洲公司、蒂森克虏伯以及里瓦等。随后，2008年金融危机和2012年欧债危机先后冲击欧洲钢铁工业，欧盟粗钢产量一度下跌6000万吨，至今仍未完全恢复。

  近年来，欧洲钢铁工业仍在不断整合，安米收购里瓦，并将自身在欧洲的部分资产出售给英国利百得集团，随后又与日本制铁联合收购印度埃萨钢铁公司；塔塔和蒂森克虏伯合并欧洲钢铁业务未果，后各自寻求新的发展方案；河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，成功打造中国与中东欧国家国际产能合作的样板；敬业集团收购英国钢铁公司，进一步开拓欧洲市场。

  在不断整合的过程中，欧洲钢铁企业逐渐形成差异化发展，依靠技术创新优势保持较强竞争力，形成专有技术门槛和专有产品，控制细分产品市 场，涌现出一批全球知名的钢铁企业。安米采矿业务发达，并且在其核心市场汽车钢材业务中占有领先的市场占有率。塔塔钢铁欧洲公司是塔塔集团的三大业务分部之一，其向建筑、汽车、包装和工程等市场提供高质量的带钢产品。蒂森克虏伯在钢材深加工方面业绩突出，深加工产品主要使用在于汽车行业，其汽车板激光拼焊技术成为其重要的盈利和技术输出来源，激光拼焊板产量一度占到全球产量的70%。奥钢联是同行业中兼具综合性材料和加工能力的全球领先的技术集团，其凭借高品质的钢材和其他金属产品和系统解决方案成为汽车、家电以及航空和石油天然气行业的领先合作伙伴，在成套轨道交通基础设施以及工具钢和特种型材领域，奥钢联也是全球市场的领军者。瑞典钢铁公司主要致力于先进高强钢、热处理中厚板等产品的开发、生产和销售，其高的附加价值先进高强钢产品销往全球。

  欧盟钢铁工业是线 世纪初，欧洲钢铁工业通过大规模的兼并重组，建立起数家具有国际竞争力的大型钢铁集团，也使欧盟钢铁工业的产业集中度达到较高水准，这不仅有利于优化资源配置和生产经营协调，还能够充分的发挥规模效应和统筹效应。2019年，欧盟前五家钢铁企业（安米、蒂森克虏伯、塔塔钢铁欧洲公司、瑞典钢铁公司和奥钢联）粗钢产量占欧盟粗钢总产量的51%（安米仅计入其欧洲部分产量）。

  现代钢铁工业起源于欧洲大陆，炼钢、连铸、轧钢等现代钢铁生产的重大技术发明与突破均发生在欧洲。第一次工业革命后欧洲钢铁工业就进入规模化生产，多年来在产品研制和技术创新方面积累了丰富的经验。不仅如此，欧盟钢铁工业与下游用户建立了紧密的研发合作伙伴关系，并且借助欧盟高水平研发机构，不断推动钢铁工业先进的技术的发展，这为其制造高品质、高的附加价值产品提供了强大支撑，增强了钢铁企业的竞争力和盈利能力，从某些特定的程度上减少了低端同质化产品的不良竞争。

  欧盟是全球最大的废钢资源出口地区。根据国际回收局（BIR）的数据，2019年欧盟28国废钢出口量增长至2179.3万吨，同期废钢进口量为289.3万吨，欧盟地区粗钢生产中的废钢用量为8754.5万吨，综合废钢比达到54.8%（表4）。这一方面能够缓解欧盟铁矿石资源不足的不利影响，另一方面更有助于欧盟钢铁工业实现循环经济和绿色低碳发展。

  近年来，随着时下人们对气候变暖和环境问题的持续关注，循环经济、可持续发展等理念成为全世界共识。欧盟在全世界内率先探索碳排放交易机制以控制温室气体排放，这给欧盟钢铁公司能够带来了巨大的成本压力。在此背景下，欧盟众多钢铁企业积极投入到低碳甚至脱碳工艺的研发之中，并且已经取得一定成果。自20世纪60年代以来，欧盟钢铁工业已经将能耗和CO2排放量降低了一半。

  安米欧洲公司制定了到2050年实现零碳排放的路线图，并提出智能碳和以创新的DRI为基础的工艺两条实现碳中和的路线FUTURE项目，旨在通过研发突破性的氢气替代焦炭冶炼技术，降低CO2排放，到2050年达到减排80%。2016年，瑞典钢铁公司、瑞典国有铁矿石公司和瑞典大瀑布电力公司联合成立合资公司HYBRIT，旨在开发用氢替代炼焦煤和焦炭的突破性炼铁技术，具体目标是在2035年之前形成无碳解决方案，实现商业化运行。2019年11月11日，德国蒂森克虏伯公司将氢气注入杜伊斯堡9号高炉，真正开始启动氢能冶金测试。2019年4月，德国萨尔茨吉特钢铁公司与特诺恩公司签署谅解备忘录，旨在继续推进以氢气作为炼铁还原剂以减少CO2排放的SALCOS项目。德国迪林根和萨尔钢公司计划投资1400万欧元，研究在萨尔炼铁公司的两座高炉上，将联合钢铁厂产生的富氢焦炉煤气输入高炉中，用氢取代部分碳作为还原剂的工艺技术。塔塔钢铁欧洲公司一直在其位于荷兰艾默伊登的塔塔钢铁的HIsarna试验工厂进行长周期试验。

  目前，这些技术已开始走向生产，并有望在未来10-20年投入商业化应用，在绿色低碳发展方面处于全球前列无疑会成为欧洲钢铁工业又一突出竞争力。

  由于欧洲本土资源短缺，欧洲钢铁工业的原料高度依赖进口。2019年，欧盟28国进口铁矿石1.47亿吨，进口冶金煤4100万吨。原料价格波动及运输成本高昂阻碍欧洲地区钢铁企业生产成本的降低，对欧洲地区钢铁企业的竞争力提升造成一定困扰。

  欧盟制定的碳排放交易体系于2005 年初试运行。目前处于第三阶段（2013-2020年），在此阶段内，排放总量每年以1.74% 的速度下降，以确保2020 年温室气体排放比1990 年至少降低20%。欧盟碳排放交易体系第四阶段（2020-2030年）的立法框架于2018年4月修改确立，以进一步满足实现欧盟2030年减排目标的需要。更为严格的碳排放交易体系必将使碳排放大户——欧盟钢铁工业承担更高的碳排放成本，短期来看将损害其竞争力。

  近年来，智能制造快速发展，对产业发展、分工格局、商业模式等影响重大。德国的工业4.0、法国的新工业计划、英国的高价值制造战略等都将智能制造作为主攻方向。充分把握新一代信息技术带来的产业革命契机，将智能化融入运营决策、生产制造、技术研发以及服务客户的全过程中，对于提高钢铁工业竞争力至关重要，而新冠肺炎疫情的爆发必将加速智能制造技术在钢铁工业的应用进程。实际上，欧洲钢铁企业慢慢的开始行动，向数字化、信息化和智能化迈进。以安米为例，其成立了专门的数字委员会以加快整个供应链的数字化进程，致力于开发融合大数据、深度学习等技术的全球平台，开发能用来生产、保质、维修等领域的制造业数字化技术，以及涵盖采购、商业、供应链、战略和财务部门的商业数字化技术。

  2019年12月19日，欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》，涵盖了所有经济领域，阐明了欧洲迈向气候中性循环经济体的行动路线年的气候变化目标，提供清洁、可持续及安全的能源，实现能源资源的有效利用等八大主题的行动计划，以期到2050年让欧洲成为全世界首个“碳中性”循环经济体，实现社会经济高质量可持续发展。为了确认和保证协议目标实现，欧盟还将从金融和政策框架等方面给予保障。欧盟委员会对于绿色低碳发展的持续关注与投入为包括钢铁工业在内的相关产业的绿色低碳发展创造了条件。

  为应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的危机，欧盟拟推出7500亿欧元的复苏计划，其最主要的内容之一是支持欧盟成员国投资和改革，为成员国发展“绿色经济”和进行数字化转型等提供财政支持。尽管这一计划仍处于审批程序之中，但这一计划的提出表明欧盟对经济及各产业的绿色化、数字化转型的持续关注。产业的转型必然会带来供需的重大调整，钢铁工业是重要的基础原材料产业，拥有包括建筑业、汽车业、机械业等在内的众多下业，在绿色化、数字化转型背景下，钢铁下业的用钢需求将发生深刻变化，这无疑会成为钢铁工业的新机遇。

  从经济基本面看，2008年金融危机以来，欧洲经济稳步的增长呈波动态势，总体上复苏缓慢，今年以来的新冠肺炎疫情使欧洲经济复苏进程遭受重创，使本就低迷的钢材需求面临更大挑战。此外，欧洲主要发达经济体的用钢强度也呈下行趋势，欧洲钢铁市场供需基本面较为悲观。为此，2019年下半年以来，安米在内的诸多欧洲钢铁企业纷纷减产、裁员，甚至逐步降低欧洲市场占有率，以应对经济低迷和内需不振。英国钢铁公司在多重压力下于2019年宣布破产，最终被中国敬业钢铁集团收购。

  近年来，全球贸易局势持续紧张，贸易保护主义抬头、科技封锁等使经济全球化持续受到威胁。2018年3月，美国宣布对进口钢铁产品加征25%关税，冲击全球多边贸易体系。该关税于当年6月1日对欧盟生效。尽管欧盟于2019年2月宣布对20余种进口钢铁产品实施最终的配额保障措施，但其钢材进口水平目前仍维持在历史高位，欧盟内钢铁企业的市场占有率仍在缩减，钢材贸易持续呈现逆差。

  英国脱欧已经持续三年有余，给英国、欧洲乃至全球经济均造成了一定影响。2020年1月31日，英国结束长达47年的欧盟成员国身份，随后进入脱欧过渡期，期间维持现状，以便同欧盟就全面贸易关系达成协议，过渡期将于2020年12月31日结束。2020年3月4日，英国脱欧谈判真正开始启动，但有报道称双方在贸易协定方面分歧严重。英国能否顺利脱欧以及英国脱欧后二者能否实现协调发展具有较大不确定性。

  2020年初爆发的新冠病毒疫情给全球经济带来重大打击，多家机构连续下调全球经济稳步的增长预期。6月8日，世界银行发布的2020年6月期《全球经济展望》，报告说明，新型冠状病毒肺炎疫情产生的快速而巨大的冲击以及防控措施造成的经济停摆使全球经济陷入严重收缩，估计全球经济2020年将收缩5.2%，这将是第二次世界大战以来程度最深的经济衰退。发达经济体的经济活动预计将在2020年萎缩7%，其中欧元区将缩水9.1%。报告还指出，新型冠状病毒肺炎疫情也会导致非常严重和持久的社会经济影响，可能削弱长期经济稳步的增长前景，投资因不确定性上升而下降，并导致人力资本受到侵蚀。欧盟委员会最新发布的经济预测报告预计，2020年欧盟和欧元区经济将分别萎缩8.3%和8.7%，2021年将分别增长5.8%和6.1%，较其5月的预测值更为悲观。目前，新型冠状病毒肺炎疫情的不确定性慢慢的变成了欧洲经济以及欧洲钢铁工业面临的重大威胁。欧洲钢铁工业SWOT分析见表5。